将天蚕蛊一直养到冬天，天蚕就会苏醒过来，它们也吸足了天山上的精华之气，它们之间就会相互残杀，只留下最后一只存活，这只就是天蚕蛊，它会破灌而出，身体会长出像蜻蜓一样的翅膀，其只听从养它那人的命令，其性更加的残忍好杀。[无上神通 ]

养成的天蚕蛊，会飞下天山雪顶，遇到动物就会凶残的扑上去，吸食对方的血液，它盘旋飞在空中，会撒下黑色的毒粉，其粉像那飞蛾身上的毛粉一样，但确有巨毒，有生命的东西粘上即被毒死，连植物也会干枯，非常的可怕。

这还不算完，等到天蚕蛊，吃遍了天山上角角落落各种有生命的动物，每种动物吃上一个，这样就能养成了它更加嗜血的邪恶力量，其身体非常的坚硬，刀枪不入水火不尽，只有用那黑狗血才能破之。

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