旗木朔茂自杀，三代风影无故失踪，整个忍界陷入混乱当中，聪明人都看出来战争就要来临，而在这之前，各大忍村都在积极筹备物资，减少任务数量。

在战争之前，整个忍界难得陷入一片平静当中。

雨之国，自来也的三个弟子弥彦、长门和小南已经长大，并且三人成立了一个组织，名为晓。

而随着晓组织的成员不断增加，势力在整个雨之国扩张，这一系列举动引起了雨之国背后实权人物山椒鱼半藏的注意，二者之间的战争在所难免。

木叶，随之战争的气息逼近，三代火影已经后悔了，他后悔纵容团藏逼死旗木朔茂，否则此刻木叶将多一名影级强者坐镇，这场战争将多一分胜算。

夕日老宅，夕日阳与红眼小萝莉和小西瓜皮对立而坐，三人都闭着眼睛。

在精神空间内，红眼小萝莉和小西瓜皮正与敌人一次次厮杀，此时两人的对手已经换成了两名中忍，而面对两名中忍的夹击，红眼小萝莉和小西瓜皮打的有声有色，丝毫未落下风。

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