显示凯瑟琳的身体机能竟然在逐渐衰退，爱丽丝质问之下竟得知凯瑟琳之所以会搬到福克斯这个陌生的小镇正是想一个人静静地走向死亡，没想到却遇到了爱丽丝这样的好朋友，但她的病情实在找不到具体原因也无法医治——爱丽丝不知自己是否该转化凯瑟琳。

中间以詹姆斯为首的流浪吸血鬼三人组途径福克斯，詹姆斯认出了爱丽丝正是他唯一一次狩猎失败的对象，竟把目标对准了凯瑟琳。

经过一番斗智斗勇，爱丽丝总算联合家人杀死了詹姆斯，保护了凯瑟琳。

凯瑟琳在冲突中恢复了记忆，通过她自己的天赋能力，她明白了自己现在的身体状况正是一种缓慢地朝着半吸血鬼转化的迹象。然而另一种选择出现在了她的面前，如果在她还没有彻底转化前能够吸取爱丽丝的血，那么爱丽丝是可以重新变回人类的，相对应的凯瑟琳自己则会成为完整的吸血鬼，反过来也是同样的。

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