穿红斗篷的奇怪男人，他好像会读心术，不用问就知道一个人的身份和经历。但那人说他不会什么魔法，只是比一般人都聪明，他还骗他们俩给他付了酒钱。我猜我还是应该劝他们别去酒馆了，你如果在家，一定会这么做的。

弗罗多写的部分到此结束，后半段是非常潦草的字迹，看起来是匆忙写就的，写信人是山姆，他注明后半段比前半段晚写一天。

巴金斯老爷：

发生了一件出人意料的严重事情，我不想让您担心，但不得不告诉您。昨天晚上弗罗多先生去镇上以后再没回来，半夜十二点的时候我刚要睡，皮聘的表哥突然跑来告诉我，弗罗多跟一个精灵跑到南方去了，说白了，就是和莱戈拉斯王子私奔了！你想象我当时多么惊讶，这实在太莽撞了，根本不像弗罗多先生能做出来的。我立刻出门去追他们，追了大半夜一无所获，天亮以后我回到霍比屯，梅里和皮聘来找我，看来这事已经在霍比屯传遍了。我不知道莱戈拉斯王子为什么要带弗罗多走，显然不可能是为钱财，也不应该是对费罗多有意。据目击者说，弗罗多是自愿跟莱戈拉斯走的，他做出如此不理智决定的原因还不清楚。现在我丢了他们的线索，希望明天能有新消息，目前只能推测他们可能在夏尔南部，或许是要往西边去。不管怎么说，我一定要找到他，把他安全带回霍比屯。

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